Desk: Sareto Bedozd Refigh: Režie Ali Abdolali Zadeh. Hrají: Reza Azimi, Sa'ed Hedayati, Rabeh Oskouie, Yousef Yousef Pashandi. Na svěží farmě žije hnědý oslík sám a v depresi, dokud jí jeho majitel nepřivede za družku osla jménem Nastaran. Šťastné období těch dvou ale velmi brzy skončí a majitel osla obě zvířata oddělí. Po chvíli se hnědý osel dozví o Nastaranově pobytu a záměru majitele osla s Nastaranovou budoucností a vydá se ho zachránit. Aby se dostal na Nastaran, vezme jako rukojmí řidiče přívěsu, ale narazí na další události. A váhá, zda zachránit Nastarana nebo se rozhodnout pro nová dobrodružství.